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今天医药医疗彻底爆发了，我的重仓今天继续暴涨，带动今年收益来到12%，从亏10%到回本再到大幅盈利仅用了4个交易日，所以，为什么闪电劈下来你要在场，上涨的时间就这么短暂。

我隐约之中觉得这次行情有高人指点，选择了医疗设备、科研设备这个方向，去拉动投资和消费。

我看了一份研报，这次的采购规模大概是正常时期的3-5倍，主要方向是国产设备，买进口的需要报备，国产、进口的比例大概是8:2。

医疗设备、科研设备作为一个新的“基建”方向，既能带动一定规模的投资，而且，这也是契合我们持续向硬科技转型的方向，可谓一举两得。

医药医疗作为目前估值水平最低的成长性方向，几乎是一触即发，整个板块快速被点燃，今天看已经外溢到仿制药、中药等相关性较弱的板块。

从资金介入深度来看，这次行情规模不小，我关注的一些标的都是在边拉边吃货，很明显是新进入的增量资金，能走到哪目前我还看不清楚。

找到医药医疗作为突破口，一方面是拉动投资，这是对经济基本面而言，一方面是对市场形成支撑，因为这个方向的估值已经是历史最低水平，为资金的深度介入奠定了基础。

而在当前zc不转向的背景下，搞活市场其实是最好的一步棋，大家安心炒股，另外赚钱了还能带动消费，就我个人而言，最近几天的消费较一周前已经提升了一两个level，这是非常直接的促进。

而对于整个产业而言，从教学科研端升级设备有几个好处：

第一，直接促进相关设备行业发展，相关设备行业的订单转化为增量收益，可以增加研发投入，扩大规模化，从而实现性价比螺旋式上升。

不知大家有没有注意到现在各类入口的体温测试仪，我感觉现在比刚开始的时候测量结果准了很多，我的理解就是需求提升后，公司盈利能力好转，推动了研发和规模化，从而提升了产品品质。

所以，从这个逻辑去看，这个推动并非一次性的，更有长期竞争力持续提升的逻辑。

第二，目前我们在医疗设备、科研设备的某些领域相较国外的差距大概5年左右，盈利能力能力的增强，有利于缩短这个差距，甚至实现反超。

这个逻辑大家可以去了解一下京东方和光伏的历史，这两个行业基本都是补贴出来的，zf的重视其实对于技术的迭代意义还是非常重大的。

第三，对于教学科研设备的升级，有利于高科技的人才的培养，另外也有利于科研成果的推出，将直接加速整个医药医疗创新的发展，所以，我们看到本轮行情其实不光是医疗设备行业涨，医疗器械包括创新药其实都在涨。

第四，继续修复由集采带来的行业相关的负面预期，这也是我们一直在说的zc上的矫枉过正，今年在创新药、医疗这个领域非常明显。

所以，伴随着zc的直接推动，zc的转向，包括公司自身盈利能力的好转，共同构筑了这一轮医药医疗行情。

其实从历史上去看，医药医疗的行情向来都呈现出当前这种大规模、急涨的特征，但在这里我还是要强调，基本面不能丢，还是要从增长和估值的角度去评估当前股价的贵贱。

但是，大家也应该深刻理解市场的特征，那就是永远都是矫枉过正，几乎不可能维持在合理估值水平，医药医疗在低谷区域徘徊酝酿了很长时间，那么你也要允许它朝高估的方向猛跑一段。

最近我也看到不少坚持医药很久的朋友，最近刚刚回本就清仓了，从而错过了更大的涨幅，从我关注的一些标的来看，这次行情不是简单的几日游，持续性、资金量级都是比较强的，是一块大肉。

所以，一方面是估值，一个方面是对市场的理解，我今天已经开始在圈里部署减仓的时点。当然，我这里要强调的是，这个减仓只是为应对阶段性的快速上涨带来的估值快速提升，建仓幅度不会太大，核心仓位的长期看好医药医疗的逻辑不变。

今天就说这么多，希望提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表：

关键词： 医疗设备 科研设备 估值水平