总盘情况：今日大盘出现了我的担心的走势，在个股进一步加大分化加上权重白酒与银行的下杀，引发了指数出现了持续震荡下跌的调整，所以昨日提醒大家出局沪深300ETF指数，而且整体的仓位也做了调整，而未来暂时不好判断，看下面的大盘的分析。今日调整几乎是没有像像的反弹，特别是上证50指数，这一点和茅台非常相似，而且北上资金再一次流出60亿，另外两市的成交量也出现了进一步的下降到7584亿，下降了近400亿。而且整体从普涨到了普跌行情的转变，两3703家下跌，上涨只有1027家。整体开始进入空头或悲观局面。

情绪面：今日情绪再一次降温，涨停下降到56家，封板率64%，而跌停上升到8家，而连板股总数下降到12只，但是高度进一步的上升到8板，这个是过去2个月以来第一突破，而从当下的结构来看可能进一步的上升，如果能达到10板整体的将成为样本，未来可能更多的会去复制国脉科技的走势。

(资料图片仅供参考)

板块上：今日各大板块开始出现大面积的分化，所以接力反而难度在增加，但是老的高位的反而在持续，整体中间开始出断层性行业。而今日核心板块：国产软件+储能+医药，而最比较强的助攻：海运+教育。从这个结构性来说我认为还是比较乐观的，特别是今日大跌持续下跌的情况下。

国产软件：龙头还是国脉科技8连板，以突破了8月以来的天花板，但是龙二南天信息结束了5板之后上攻，所以今日提醒大家可以出局收割利润了，而且我也说了从性价比来说不管是南天还是双成不如国脉科技，因为他是总头。而未来是否还能持续不好判断，只能边走边看了，因为有一点高了，看后期的日内的走势再定！

医药板块：龙头以从双成切换到了华森制药3连板，但是跟随着以出现大面积的下降，所以未来是否持续不好判断，我认为可能会结束，所以要注意这一块的风险性。

储能板块：龙头以明显切换到了世嘉科技2板，而这个以出现了加速了，我认为不排除世嘉可能去复制国脉的可能性，但是封盘量是有一点低，所以也要边走边看，但是储能龙头是他是以明确了。但是未来12块以上就开始出现很大的压力，这一点就难了。而且昨日我说储能不行，因为我没有看到更多的利多，但是昨日我发现有一个大的利好多就是需求远超产能，特别是280Ah的电芯，以缺物排到了明年4月，这个就是为什么我们买入百川股份的原因。所以后期不排除有进一步的爆发性的概率更大。

如果你做热点是一定要学习分析消息的重要性，和在海量的消息里找到价值性的消息！之后快速做出反应。周6直播里我会进一步地讲，而晚上直播20点30分也会初初带一下！包括讲一下明年我们核心看好的一个大的板块的思路！

储能消息：

1、能源局：业内高管表示，受电池供不应求的影响，储能企业已暂停接单。自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。主要短缺的是280Ah大电芯。相比50-100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。上半年储能市场基本处于规划开发阶段，据不完全统计，新增规划、在建的新型储能项目规模接近130吉瓦时，实际投运量不到1.5吉瓦时。受上游原材料价格上涨和下游项目压价的双重挤压，储能企业利润受到影响。

2、国内9月36个新型储能项目开标，总容量6.05GWh；同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。欧洲户储订单普遍已排至明年4月。美国上半年储能新增装机2.125GW、5.843GWh，同比增长239％和173％。

所以我们通过这个消息就确定了一个事，电芯缺货！特别是280AH缺货，而我们也马上就找到相关的生产公司。

但考虑到亿纬锂能体量太大了，所以选择了百川股份，而且也是水下低吸，盘中一度涨停，但最后走了冲高回落，不过我们也是水下低吸的，所以整体还是保持利润，但未来这么走就不适长持了，反而亿纬锂能更为强势。所以面对消息及时反应，之后精确地做出决策，是你做短线必要的功夫！

另外昨日我们讲的北交所下一个龙头：硅烷科技！ 今日洗面之后突破20！5家机构买入3600万！

9月北交所我们也也挖了一个龙头，昆工科技我们赚了30%的利润走了，而10月我认为新的龙头是硅烷科技，而今日盘中一度大涨23%，而我自己以大赚27%，盘中我也粘了我的持仓。成本比较低，上周的时候我盘中也讲过了说北交我又挖了牛股，但这个很多不能做，而开通北交所人只有515万，相比A股2亿的用户来说，差的太远了。所以我没有大力去说这个事，因为没有意义，就像前一些时间说的近岸蛋白今日再一次新高，很多人买不了，我们是很舒服。所以机会是留给有准备的人，而这个准备包括你的：财力、能力、缘分！（有一句话很现实也很残酷：我努力十年才有了和你做在一桌上喝咖啡，社全就是如此，而我自己从白手到现在深度体会，但不能因为你现在没有，就放弃不努力，因为这样你一辈子只能在原地！）

回到核心为，为什么我看好它，逻辑是什么？

1、电子硅烷气行业龙头：

电子特气2022年中国市场规模可达168亿元。据华经产业研究院，2017-2021年中国特种气体市场年复合增速达18%，2021年电子半导体占比约为41%。预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元，推算2022年我国电子特气市场规模可达168亿元。，我国工业气体行业起步晚、增速高、国产化率在15%以下，所以未来国产替代是必然的。

公司在2015年成功研发出了6N级以上的电子级硅烷气，成为国内首家能够规模化生产电子级硅烷气的公司，打破了国外企业垄断地位，而当下公司在国内市占率达到32.56%，客户有：TCL、隆基、京方方、惠科、爱旭等。而当下特种主要主要应用还是在半导体，占比经41%，所以半导地调整对他的影响也比较大，这个就是为什么上市就出现了调整的核心关键。而未来到25年可能提到55%，而面板占21%,光伏占6%。

2、区熔多晶硅将投产：预期年产500吨高纯多晶硅，其中区熔多晶硅300吨，电子级多晶硅200吨，这个是未来的大的增长点之一。

3、三氯氢硅的销售：说到这个产品，你就可以看到这二年大牛之一的三孚股份就明白了。

4、估值：

预计公司2022-2024年营业收入分别为9.35/10.59/11.38亿元，同比增长29.6%/13.3%/7.4%；归母公司净利润1.64/2.06/2.06亿元，同比增长116.2%/25.7%/0.1%，对应EPS为0.52/0.66/0.66元，PE为32.8/26.1/26.1倍。

从行业PE来看为72倍，而他当下是29倍PE，长期看到40是很正常的。而从技术来看，我认为突破20是必然，之后看到26到30为目标！原因是看昆工科技，突破16块之后推到了25，整体达到了70%的推升。而如果按放量的时间来看，是不是很像，趋势的是否也很像呢？

今日就写到这里。周6晚上直播预期起来：（周6晚上20点直播，内容：如做好热点题材：复盘+梳理选择标的！一个价值100万的课，预约走起！）

今日做一个被充：

今日早盘是大跌出现洗盘，更精确地说是有一大批游资今日开始变现，所以出出快速的调整，但我说了整体的目标我是比较明确的，而这一点应该是得到更多的机构认可，或是说机构看了我写的？今日买五是机构，整体买入超3600万，而且以明显把他们全洗出去了，而且突破了昨日一直想突破的20块，所以明日一片光明啊！预期25可能明日就会到，因为他的最大涨幅是30%的。而我们以完成了30%的利润了，50%以上我就会考虑先减一些！从当下的情况来看，我认为越来越有可能复制9月昆工科技的走势了，而且非常独立，逆风而上方显英雄！

今日看点：

1、市场上有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。有储能设备上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。上述公司均表示，目前上下游供应一切正常。但值得注意的是，由于全球需求共振，储能下游需求火爆是不争事实。机构预计，这将直接推动锂电池需求提升，但随着钠电池、钒电池的产业化，这一供应格局将会产生剧烈变化。

2、商务部国际贸易经济合作研究院课题组发布的《国内高品质胶原蛋白行业发展白皮书》预计，全球胶原蛋白市场规模到2027年将达226.22亿美元，年均复合增长率5.42%，而中国胶原蛋白的市场规模预计在2027年将达15.76亿美元，约占全球市场的6.96%。

3、北向资金今日大幅净卖出60.02亿元。贵州茅台、美的集团、中国平安分别获净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。

4、菜鸟宣布开通“欧洲取暖”物流专线，提供覆盖海陆空的多式联运物流解决方案，包括头程运输、国际清关、海外仓储及末端配送等，兼顾国际货运及跨境电商物流。据介绍，海运方面，菜鸟为取暖设备相关客户开通电暖器运输“绿色通道”，中国到欧洲海运线路每周保留限量特惠舱位。（利好中欧物流）

5、美股三大期指全线转跌，早些时候，纳斯达克100指数期货一度涨1.6%。消息面上，美国10年期国债收益率上涨7个基点至4.08％，创2008年以来新高。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0.38%，报价53.76万+氢氧化锂0.98%，报价51.39万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（双锂持续上涨，未来估值看是否修复）。

二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。

总结：缩量调整，风险加大，题材分化，看明日结构！

打板持仓：ST曙光（50%利润）、000638万方。

中线持仓：ST银亿、恒瑞医药、中远海能、东阿等。

今日打板：无。

日内打板：中远海能。

今日低吸：中远海能。

明日量化打板：002848高斯、601008连云、002798世嘉、002640跨境、600082海泰（情绪下降，风险开始上升，降仓位）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘今日下破3K开始走了破了行情，昨日整体的走弱分化我就提醒要把权重指数先平仓，今日证明了我们的逻辑是对的，风控意识得到了验证。而之前从12号转折看到20号，之前预期是先看到20号，但当下来看20号不排除成为次低点，但也要后期的发展，这个只能明日再进一步的观察，明日重点看沪深300指数在3749的支撑，如果支撑之后再进一步的震荡反弹，突破3870的压力，整体就是进一步的看多到11月1号，那本次就是迎来大的爆发性行情。所以核心重点是看了，但如果反过来就准备好再一次除仓位到3层左右休息！

（今日共49股涨停，连板股总数12只，，封板率为65%，国脉科技8板）

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关键词： 市场规模 国脉科技 中远海能