chatGPT的王炸更新!大基金二期出手!

周末吹嘘最多的还是人工智能、数字经济,除了各大卖方机构电话会外,OpenAI也再次发布重磅更新,chatGPT插件系统上线,赋予chatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。

我理解的是:原来大家要搜旅游景点、攻略、价格等,会去飞猪、携程,或者chatGPT出来后,你问chatGPT,但可能不够准确。这次更新就相当于chatGPT接入飞猪,你再问,就是chatGPT去飞猪上帮你查询后告知你答案。


(资料图)

chatGPT也可以接入数学运算等其他功能,有人类比这次更新后chatGPT或许就是小程序、App Store甚至操作系统。我认为如果说机器人会替代部分体力劳动,那么chatGPT或许就是替代部分脑力劳动者,二者合一可能就是“智能人”。

扯远了...上周末热度最高的是人工智能相关,结果周一开盘高开低走;不过,修整后,在后半周再度引领市场,如科大讯飞、寒武纪、360、景嘉微等出现加速走势。

这周市场最热的还是人工智能,要么加速冲顶,高位妖股+低位补涨齐飞,要么可能就是冲高回落,再次进行风格均衡。结合近期走势,我倾向短期可能要加速冲顶,建议留意周一和周三两个时间节点盘面的变化,本周的博弈不会小。

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晶瑞电材(光刻胶)公告,参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投。大基金二期增资1.6亿,持有湖北晶瑞23.9%股权。近期大基金一期一直在减持,现在二期开始投资!

搁前几个月出这种消息,市场的反馈或会一般,但现在所处的风口节点不一样,会被市场给予溢价,甚至扩散至整个半导体材料端,而且半导体设备、设计、封测都涨了,就材料端落后,亦存在补涨需求。

半导体光刻胶国产化率较低,g/i线光刻胶国产化率约为20%,KrF光刻胶低于5%,ArF光刻胶几乎依靠进口。

当前国内9成光刻胶企业都在技术难度较低的PCB光刻胶领域,而技术难度大的半导体光刻胶,国内仅有彤程新材、华懋科技、南大光电、晶瑞电材和上海新阳等少数几家,而南大光电是鲜有在ArF光刻胶有订单的。

国内光刻胶产业链上下游布局相关厂商还包括雅克科技、永太科技、江化微、芯源微、七彩化学、万润股份、世名科技、华特气体、新莱应材、盛剑环境、广信材料、八亿时空、晶瑞电材、飞凯材料等。

此外,半导体材料端除了光刻胶外,也还有硅片、光掩模、电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材及其他材料,尤其靶材除了半导体有需求外,光伏也有。

建议关注相对低位的半导体,潜在的两个增量资金供给,即高位妖标里的人工智能资金进行科技内部的高切低,以及部分踏空科技的会找低位进行补涨。

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【3.27基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动。盘中冲高回落,主要还是腾讯带动的;暂且继续观察,留意本周腾讯是否公告回购。

2、证券:净值变化不大,不动。

3、军工:微跌,不动。这个位置有没有止跌,要观察数字向还能持续多久,持续越长且市场不明显放量,那么或意味其他板块还会被抽血。

4、半导体:微跌,不动。周五缩量震荡,目前我对半导体的预期就是补涨,科技向资金进行内部的高切低,但不及预期的两点是,一方面类似兆易、紫光等补涨标,放量都很大;另一方面,新能源等方向分散资金,先观察周初盘面的变化。

5、新能源:光伏、锂电微涨,不动。宁王的走势还算可以,但扭转下降通道还缺一根阳线奠定!碳酸锂价格跌的超出预期,我倾向临近尾声,并有望逐步回升至35万附近,看届时能否来个共振。

6、周期:大宗铜期货,无论是外围还是国内期货市场,均是连续走强,虽然没创高点,但基本把坑修复了;二级市场未表现,应该还是热钱被数字经济虹吸过去,留意周初,短期可以关注有色等周期的反抽。

7、医药:微跌,不动。

8、白酒:净值变化不大,暂无操作。

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