河北省10家城商行中，有4家机构营收出现下滑，4家机构利润总额增速下滑超过30%，张家口银行降幅近60%，资产质量方面，张家口银行规模最大，达50亿，不良率达3%。

城市商业银行作为中国银行业的重要组成和特殊群体，历经20余年的发展，经过化解风险、更名转制、引资重组、转型发展，城商行的综合实力、市场竞争力以及社会影响力均已发生深刻变化，站在了新的历史起点。城商行的发展，丰富了我国多层次金融机构体系，促进了银行业竞争，为服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民作出了重大贡献。

(相关资料图)

来自原银保监会统计数据显示，截至2022年末，全国城商银行总资产共计49.89万亿亿元，较2021年末增长10.7%，实现净利润2553亿元，同比增长6.64%；平均不良贷款率1.85%，同比下降0.05个百分点，拨备覆盖率191.62%，同比增加2.91个百分点，资本充足率12.7%，同比增加0.47个百分点。整体而言，全国城商银行的资产规模稳健增长，资产质量有所提高，净利润有所增加。

作为我国地方城商行较多的省份之一，河北省城商行的经营情况也成为关注焦点，随着城商行年报数据披露完毕，发现网对地方城商行的经营情况也作了一个相应的统计，首先推出的是河北省城商行的相关情况。

据发现网记者统计，截至目前，河北11家城商行中除衡水银行连续多年未发布年报外，其余10家均已经发布了2022年经营业绩报告。整体来看，河北10家城商行的经营情况均得到一定的改善，资产规模均实现正增长，但是没有一家资产规模在5000亿元以上的。营收净利润方面分化趋势明显，其中有4家营收同比下滑；4家利润总额同比下滑超30%，张家口银行降幅近60%；资产质量方面，除唐山银行、河北银行以及承德银行不良率较低外，其余7家银行不良都有待改善。

资产规模全部实现扩张 但整体偏小

依托京津冀协同发展战略实现经济增长的河北省，虽有11家城商行，但多年来仍未有一家银行上市有实质性进展。整体来看，河北省的城商行呈现出规模小的特点，其中河北银行资产规模最大，达到了4892.12亿元。其次，张家口银行为3186.62亿元；廊坊银行、唐山银行、邯郸银行、沧州银行均在2000亿元级别；而保定银行、邢台银行、秦皇岛银行、承德银行则仅有千亿元规模。

图注：河北10家城商行2022年资产规模变化情况

虽然资产规模不大，但2022年河北省城商行资产规模均实现一定的增长。具体来看，同比增速超10%的有五家，分别是保定银行、河北银行、廊坊银行、唐山银行和沧州银行；其中，保定银行增速最快，达到16.92%；增速最小的是邢台银行，同比增长4.91%。其余银行增速均在5%到10%之间。

4家银行营收同比下滑 秦皇岛银行营收下滑近20%

梳理的数据显示，2022年河北省城商行营收出现分化态势。从规模来看，营收规模最大的当属河北银行，达到104.29亿元，也是唯一一家营收过百亿的银行。其次是张家口银行，营收规模为60.84亿元；此外，廊坊银行、唐山银行和沧州银行营收规模在40亿元以上，秦皇岛银行营收规模最小仅有19.19亿元。其余的邯郸银行等营收规模在20亿到35亿之间。

图注：河北10家城商行2022年营收变化情况

从营收增速来看，有4家银行增速超过10%，分别是唐山银行、保定银行、邢台银行以及沧州银行。其中，唐山银行营收增速最快，达到19.9%。与此同时，包括张家口银行、邯郸银行以及秦皇岛银行营收增速下滑，其中秦皇岛银行降幅最大，达到19.27%。

4家利润总额下滑超30% 张家口银行降幅最大

利润方面，2022年，河北省10家城商行的盈利情况与营收一样，分化情况较为明显，不过与2021年相比，不论是利润总额还是净利润数据，都有提高，表明河北省城商行整体的盈利能力得到改善。

图注：河北10家城商行2022年净利润变化情况

具体来看，利润规模在20亿元以上的银行有3家；4家的利润总额在10亿以上20亿以下；3家利润总额在10亿元以下。其中，总额最大的是张家口银行，达45.66亿元，最少的则是邢台银行，只有2.31亿元。

增速上，实现正增长的有6家，其中唐山银行利润总额增速最快，达到49.1%。紧随其后的是邯郸银行，增速达到43.53%，其余4家增速则在1%到15%之间。另外，有四家银行则出现利润总额负增长情况，且降幅均超过了30%。其中，张家口银行降幅最大，近60%，达到-58.95%。

净利润方面，规模在20亿元以上的只有2家，分别是河北银行和唐山银行。有3家银行净利润规模在10亿到15亿元之间。其余5家银行的净利润规模均在10亿元以下。增速上，实现正增长的银行则有7家，其中，邯郸银行净利润增速最快，为48.22%。紧随其后的是唐山银行、河北银行，增速分别为39.32%、16.87%；其余4家增速则在10%以下。与此同时，还有张家口银行、保定银行等3家机构净利润出现负增长的情况。

值得一提的是，利润总额下滑35.9%的邢台银行通过获得所得税减免实现了净利润同比增长0.38%。

资产质量整体仍需改善 张家口银行不良率3%最高

整体来看，河北省城商行资产质量仍需要改善，不良方面，除唐山银行外，其余9家银行机构不良率不仅高于全国商业银行1.63%的不良平均水平，也高于同期全国城商行1.85%的不良水平。

图注：河北10家城商行2022年资产质量变化情况

具体而言，不良贷款余额规模最大的为张家口银行，达到50.66亿元，较2021年增加了11.44亿元，不仅不良规模增加最多，也是唯一一家不良贷超50亿元的机构。紧跟张家口银行的是河北银行，规模达到45.48亿元。

事实上，河北银行此前的不良贷余额一直处于领先位置，得益于2022年不断加快不良资产的处置，使得河北银行不良风险得到了改善。而其余8家银行不良贷余额则在10亿元到40亿元之间。

不良率方面，张家口银行不良率最高，达到3%；紧随其后的是邢台银行、保定银行，不良率分别为2.86%、2.79%；其中，有三家不良率水平出现下降，4家银行不良率出现不同程度的增加，剩下2家则没有变化。不良率增加最大的是资产规模仅为1400亿元的邢台银行，

综合河北省城商银行的经营成果，可以看出，在10家银行之中，张家口银行和唐山银行表现出了两个完全不同的方向：一家在近几年快速扩张，资产规模四年增幅超65%；另一家则是佛系经营，尽管体量没有太大变化，但是一直稳扎稳打，保证了资产质量。其他银行则是在两个“极端”中做出取舍，努力保持着一种平衡。

但是可以预见的是，无论是快速扩张还是稳扎稳打都有其需要面临的困境。张家口银行的困难是显性的，就是如何能够在资产规模扩张的同时，保证资产质量的提高，而不至于被高风险资产拖垮自身发展。唐山银行的困难则是隐性的，它体现在那些“野心勃勃”的银行找到了一条平衡之路之后，如何能够保障自身的份额不被蚕食。

（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）