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上攻无力 小心向下

今天大盘在外围股市普遍上涨，在日经指数再创新高的情况下，两市大盘冲高回落，盘中沪市最高上攻到3238点附近，随后开始逐步回落，大盘最终以微跌报收，盘面上，两市个股跌多涨少，虚拟电厂、锂矿、换电概念、高压快充、固态电池、智能电网、绿色电力、有机硅概念等板块跌幅靠前；CPO概念、水产品、光通信、白酒概念、知识产权、预制菜、量子科技、信息安全等板块涨幅靠前。两市近70只个股涨停，7只个股跌停，创业板走势与主板基本同步。

近期走势最强的还是CPO概念，这个板块诞生了很多牛股，最典型的就是剑桥科技，另外还有新易盛、中际旭创、源杰科技等，基本都是天天新高，什么时候卖出都是错的！这个板块上涨的主要逻辑原因就是以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型及相关应用的快速发展，算力需求爆发，而位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件。同时，CPO作为一种封装技术，能够解决传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题，实现高算力场景下的低能耗、高能效。而英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年 800G 光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到 700w 只。持续刺激这个概念走强，但追涨还需谨慎。

消息面上，券商指出，半导体行业内5月部分企业延续库存回补急单，叠加部分终端市场修复回温，大部分企业环比实现增长，库存去化已进入尾声，二季度同比仍有较大压力但环比有望实现增长，今天半导体板块继续走强，和林微纳、燕东微均、晶丰明源、龙迅股份等相关个股走强，这个板块我们还是看好，但重点还是存储芯片。

另外一个走强的板块就是机器人概念，国茂股份、中大力德、双环传动等多只个股涨停、鸣志电器、步科股份、南方精工等个股跟涨。消息面上，市场认为，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。国产供应链在电机、减速器、滚柱丝杠、传感器等环节均积累了丰富的生产经验，引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。对这个板块构成利好刺激。

总之，今天的市场热点主要还是集中在科技方面，主要原因就是本月和下月科技方面的利好消息比较多，人工智能框架生态峰会、2023工业互联网大会等都是在本周召开，下月也还有很多科技股方面的大会，比如世界人工智能大会将于7月6-8日在上海举办等，所以整体还是建议大家以科技股为主。

今天领跌的板块主要是新能源相关产业链、比如锂矿、锂电池、光伏等，过气的龙头不如狗，帝科股份，三孚新科、星帅尔、禾迈股份等相关个股都是大跌的，新能源主要是基金重仓股，在目前基金销售遇冷的情况下，市场很难找到接盘侠，在量化交易大趋势下，连续走弱的个股建议大家回避，因为市场量能不够，资金只会选择抱团，也就是强者恒强，弱势不大跌的话，很难有资金关注。

技术上，今天大盘再次上攻到半年线附近，前几次，每次大盘上攻到这附近都是无功而返，主要原因就是没有大盘量能，这次上行还是没有放量，久盘不上就要小心向下，但在全球股市都是向上的情况下，A股向下，希望能够引起某些人的重视！做点好事吧！请大家注意关注趋势巡航。

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