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早上好! 昨天A股市场全线飘红，上证指数一度突破3300点。沪深两市成交额11052亿元，为7月3日以来首次突破1万亿元，北向资金全日净买入93.47亿元，7月北向资金累计净买入达470亿元，创今年1月以来新高。港股市场同样高开，恒生指数涨0.65%，再度突破20000点。无论A股还是港股市场，地产、大消费板块均尤为亮眼。沙漠雄鹰认为，虽不排除行情短期反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行。建议关注受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。其次，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。短线来看，指数明显上涨后，今日不排除行情可能有反复。

今日财经要闻：一、重要会议：再提“活跃资本市场” 相机出台新政策！房地产、核电被重点提及。二、今日凌晨美股收高，道指涨0.28%，纳指涨0.21%，标普涨0.15%；大型科技股涨跌互现，热门中概股涨跌不一，蔚来涨近4%，小鹏汽车跌超10%。

技术分析：昨天A股迎来7月份的最后一个交易日，三大指数集体高开，券商板块再度走强。市场成交额继续放大，再次回到1.1万亿元，北向资金净买入近百亿元。沙漠雄鹰认为，昨天各股指均收于5日均线之上，两市合计成交11052亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟MACD指标均保持金叉状态；从形态来看，各股指均留下一个未补跳空缺口，继沪指之后，深成指也突破了6月高点，值得注意的是，沪深股指5日均线金叉60日均线，由于大盘长上影线的长度远远超过阳线实体的幅度，说明抛压不小，且留下日线缺口未补，理论上今日有向下补缺洗盘的可能。说明短期进行消化在所难免，短期的高点大概率已经出现。由于市场情绪已经出来，两市涨幅9%的个股数量和上周五差不多，说明做多情绪没有完全退潮，在这种情况下，即便有洗盘，可能洗得也不会太深，逢低是可以寻找机会的。

综合分析：目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托；从提取PB-ROE、股债风险溢价、沪深300、中证500、中证1000、国证2000等数据上看，A股处于中长期中低位，性价比较高；从资金面的角度，ETF申赎资金叠加银行降息都为A股带来潜在的资金参与。沙漠雄鹰认为，昨日公布的7月份制造业PMI为49.3%，回升了0.3个百分点，预计下半年制造业PMI有望重新回到扩张区间，超过50%荣枯分水岭，随着一揽子稳经济政策逐步落地，我国经济复苏势头有望加快，建议做价值投资，选择好行业、好公司和好价格。

热点分析：股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，顺周期找低位，成长股看催化。今年上半年GDP增速达到5.5%，超过了5%左右的预测目标，消费作出了重要贡献。就业和收入都是影响消费的重要因素，国家发改委将落实就业优先政策，加强困难群体就业兜底帮扶，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，推动更多低收入群体迈入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入，推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿。沙漠雄鹰认为，一方面可关注地产链的房地产、家居、建材、厨电等，以及非银金融、白酒等；另一方面可关注计算机、传媒、通信等。此外，可逢低布局国产替代需求提升的安全资产与高端制造，如电子、机械等。

重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。

沙漠雄鹰（李德升）2023年8月1日凌晨于深圳

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