本周大盘虽然连续4天下跌，但是消费电子整体表现是强势的，而这里的关键就是有ai+特斯拉机器人+苹果MR的加持下出现的爆发。而6月苹果第一次MR发行一定会引发大的关注和炒作，而今日就重点通过一个苹果MR设计成员专家的总结的资料梳理，去发现一些投资机会！

(相关资料图)

一、MR 产品发布之后，对虚拟现实行业的影响：苹果的目的：

1、总结开发及使用方面的技术经验；

2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域；

3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结，苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项， 但目前还没有开始。

4、量：今年下半年主要考虑 40-50 万台的订单量。（12亿-15美元，人民币75亿到110亿的销量,相比上次增长33%到150%的交易量。）

二、简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量？

三、MR 头显在硬件方面有哪些创新之处？这里面的创新点会引领 VR/AR 创新的趋势吗？

硬件主要是四个方面：

1）增加了往 VR 类眼镜没有的视觉传导，视力有缺陷的比如说近视反光的人，以往用 VR 产品的时候，由于自身的情况而导致使用产品的时候感官不好。MR 加入四档的瞳距之类的调节，更适合一部分人员可以抛开眼镜去使用这个产品。现在兆威机电从这个产品当中，也总结了相关的视觉传焦部分的瞳距调节技术，后期会靠自己再去深入研究，把它做出来新的产品供给 Pico 生产后续的产品，也就是说 Pico 会在后续 VR 产品的生产过程当中，会优先导入此类硬件的使用。

2）硅基 OLED 屏幕，现在屏幕是 4K，应该说清晰度已经完全可以覆盖所有的应用场景，但实际上苹果对它的良率并不满意，它希望开发更好的屏幕出来，现在是和三星在进行合作，LG 好像也有参与，它的屏幕后续会达到单片1500PPI，也就是说比现在 OLED 屏幕清晰度高得更多，但这一代 MR 估计不会使用，在后续的产品当中会慢慢开始加入，二代才会加入。

3）虚拟现实一键切换，其他的产品 AR 眼镜除了谷歌开发以外，其他的很少在做。还有微软也有这方面的积累，其他厂商的都是单独做 AR orVR 产品。4）摆脱以往所用的 VR 产品用手柄进行控制和操作的功能，MR 已经开始加入手势判定，人体的大腿和膝关节扫描动作的轨迹达到控制的效果。

软件方面：MR 会在后续导入大型的网络游戏，供大家喜欢玩网络多人在线的游戏场景使用，后期由索尼帮助它来做游戏制作。

四、您觉得苹果 MR 应用的软件和生态会怎么样和自有的生态结合？会接入 AI 相关的技术吗？

A：MR 最终可以通过 reality os 系统和 ios 有互通的配合，但这款产品在 ID 出来的时候，它的想法是这款产品要摆脱 ios 苹果系统下独立使用的产品。

AI 方面可能会逐步的加入，但是针对目前使用的方向来讲，他们没有考虑加入 AI， 这个产品着重使用的点还是人的操作，而不是要把它大量导入人工智能的操作范围。

五、游戏有没有比较成熟的游戏移植上去的？

A：游戏方面有一款由索尼为它专门做的多人在线网络游戏。它的构思是在其他的电脑上用客户端来脱离出来的，但是这款游戏是为了这款产品去开发的。

六、检测屏幕的设备用谁的？

A：用的华兴源创，目前它这边的检测设备，配线、检测程序和自动化可以达到苹果的审核要求，而且在屏幕方面无论是 OLED 屏或者 LCD、LED 等屏幕检测生产过程当中，公司做的都很好。

七、苹果MR会推迟到9月份吗?后续怎么向消费者展示样机呢？

A：目前硬件组装方面，我们是没有什么问题的；他们现在也在修改一些 bug，如果修改完肯定会展示整机，不会拖到 9 月份，如果再拖的话，始终做不到量产出货的状况，让大家感觉等这么久会很失望。按照项目负责人据说展示完一周以后，这个产品就要向外发布。

八、和其他 VR 设备有很明显不同，最特别惊艳的功能就是手指识别脚上的动作！

A：我从设计开发一直参与，一直做到这个产品落地。

1、这款产品摆脱了手柄的控制，它最大的特点是更加便携，使用也更方便。其实有没有手柄来说，对于我个人来说没有感觉那么大，如果要玩战争类或者需要频繁去按压触控的产品来讲，这个产品要比那些有手柄的好很多。

2、它改为轨迹或者手势判定的功能，它比产品损坏的情况要小很多，因为减少了以往的按键使用，不太容易出现质量问题。

3、你戴着它骑自行车都没问题。这个产品能在室外使用，这个也是创新！

4、连续使用时间是在 2.5h-4h 以下（如果你不是玩耗电量特别大的网络游戏，3 个小时以上是没有问题的）。因为把内置电池改为外挂了，所以说电池可以做的更大。

5、目前的产品在秤上自己去称，包含误差值的话，基本上是在 400、-410 克。其他的产品平均比它重 130 多克。

6、手指端每一个手指上戴一个很小的设备（ 材质是亲肤弹性类似于布的材质），这个设备就像戒指，通过上面的传感器和摄像头的拍摄，它就会把你动作的轨迹划出来(起功能的主要是传感器，靠戴在手上亲肤材质的套很便宜的，可能就是几块钱人民币)，腿部会扫描大腿和到膝盖部位的动作，比如说向前或者向上抬，它会判定你是否在走路的动作，然后进行动作判定。（手指的动作也是有的，比如说你做一个动作打枪，每一个动作都是判定。）

九、我想请问一下当前大概有几条产线，能够满足月峰值产量是多少？

A：我们现在架一条量产线，一个月保证产出 7 万台以上。（我们考虑到产品的良率不一定有那么高，保守估计一个月产能是要保证在 7 万台的。）如果后期客户产品卖得好，它的需求量变多的话，我们可以随时铺设和增加产品的生产线，最多铺到将近 20 条线是没有问题的。

十、提到明确有超预期标的：（点赞转发点评获得答案！）

1、公司1：设备是最贵的会达到百万，其他的都是几十万的范围。

2、公司2：是视觉调节模块。

3、公司3:主要是产品的摄像角度和显示范围。后面看产品的需求来增加它全自动化的程度，可能会请公司协助把人工的检测站改为自动化的检测站。

本次会议是大的超预期，之前预期今年销量只有20到30万，而当下以定为目标40万，增加了33%到1倍空间性。而且苹果全球有15亿用户量，随着技术成熟+AI的接入，可能MR像进入正真的日常生活。因为当下以可以带着骑自行车也不影响，这个是一次开扣，所以说2025年的二代可能销量就过1000万，而如果过千万，也就是市场达到300亿美元，人民币市场2100亿市场！将超过现在的25倍！

而1000万对苹果用户来说，只是不足1%的市占率，所以这个大概率可能完成！这个才是他未来的，而且可以进入交互式的游资也是未来的一次大的提升性！只差人工智能的接力！而这个是必然到来的，因为苹果手机欧美以开始正式接入，你说还会远吗？如果接入了，当你带着苹果MR，在MR用GPT设计一些创作，比如说：美女、帅哥、游戏、电影、小视屏等，这样的未来你敢说不是你不想要吗？认识与格局才是你决定财富的关键！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：周五盘整体再一次震荡下跌，但是整体走势是复杂的，重点是权重下杀，而中小创指数整体有所走好，但是当下两市还是进一步的缩量到8479亿，这样的交易量让板块持续性就比较差，不排除到6月才可能好转折，因为美债的风险性要等待到6月的结束，才能让行情未来走的更远，也更稳！而下周重点看23号的转折。而周五两市2411家上涨，下跌2407家，但是北向资金进一步的流出22亿，所以当下是比较难操作时间，只能等待新的机会性的到来！

情绪面：今日整体还是冰点，涨停下降到了36家，封板率73%，而跌停22家，连板5家，高度也上升到6板，但是这个6板只能算4板，重点看下周一和周二的结构性是否有大的突破性。

板块上：当下人工智能主线还是会持续，但是当下是调整时间，所以他的细分会反复性很大。除了主线之后的，当下最为强势板块：机器人+消费电子，而存储芯片只能算是最强助攻板块。整体算是一般。

人工智能：龙头是金桥信息3板，本次的爆发我认为是和他后期的业绩有很大的关系，另外今日是AI的细分算力是今日的最板，但是我看了一下结构我认为也不可能持续性的概率比较大，所以不建议追，风险性比较大，当下人工智能还是下跌时间，只是临时的反弹时间，不急着介入！

机器人：龙头远大智能2连板，而且是一字回事，主要还是特斯拉进一步的讲机器人的未来，但是当下还是概念，所以持续性比较低，最多做龙头，不然很容易受伤，短期不可能量产，那就是讲故事，而别人的故事不能让他成为你的事故。

消费电子：龙头是双象股份2连板，而这个板块我认为是可持续的，因为这里还有一个苹果MR的发行到来，未来潜在性的大利好会进一步推升他们的估值的进一步的爆发。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

无

三、明日打板标的：

整体情绪没有休息，但是局部有所好转，主要还是高度和连度的上升，但是打板的难度还是比较大，比较难做。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中美商务部长计划下周会面 中方：对沟通持开放态度 前提是相互尊重。

2、据北京市气象局网站消息，预计20日21时至21日08时本市有沙尘天气，预计5月20日08时至21日08时，新疆南部和东部、青海北部、内蒙古中东部、甘肃中部、宁夏、陕西北部、山西中北部、河北大部、北京、天津、辽宁大部、吉林西部、黑龙江西南部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古东部局地有沙尘暴。（近十年期间，北京都没有遭遇过如此大的沙尘暴了，而近五年里，这是北京出现的首次沙尘暴，最近一次沙尘暴出现在2015年4月15日）

3、我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网投产。

4、先正达在上海主板提交的IPO申请获得受理，拟融资650亿元。(大吸血)

5、北向资金今日净卖出22.26亿元。隆基绿能、华工科技、中国平安分别获净卖出2.62亿元、2.08亿元、2.0亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.8亿元。

6、北向资金今日净卖出22.26亿元。隆基绿能、华工科技、中国平安分别获净卖出2.62亿元、2.08亿元、2.0亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.8亿元。

7、、国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦，同比增长9.7%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.2%；太阳能发电约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。

跟踪商品题材：

一、镁（25600，0%）（9月前将有大的爆发。）

二、鸭苗（6.2元。）

三、电池碳酸锂30万（+3.45%，从新涨价，开始稳定。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

本周大盘整体是走的震荡下跌的，虽然没有下破，但是整体还是弱势，而且本预期周五是收戏的，结果并没有，所以这样的结构来看，不排除下周23号之后可能进一步的下破的风险，如果是这样，还不如在23号之前下破，之后去逆推到23号低点，看多到30号或31号。之后看到5号。整体来看是复杂的震荡结构为主。下周重点看3983与3923的区间突破是关键，如果向上整体就是持续看多，反之进一步的看空为主。

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