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周五美元指数的回升对我们影响看似并不大。从内到外都一致预期跳开六月，七月加。这预期也太一致了。其实只要看着美债和美元趋势就知道未来是咋样的了。涨幅前列的都与数字有关。硬件和应用。应用的20CM多一些。硬件10CM多一些。没啥特殊的意义，只是硬件公司集中上市时都以主板为主。（特别是传统的TMT系列）今天又出现个新的主题，但能走多远目前看不出。（或者可以这么理解，环境保护资金已经持续流入了两周左右）风光的换机是必然的。现在光的转换率已经20+%了。最早一批还都是10%左右。反正也都是高端制造内。看来看去还是短中期资金流入的那些板块。最强指数依然是沪指和科创轮动。其余也就这样了。300和50是需要经济从弱复苏变成强复苏才能走出一轮升势，目前看短期没戏。500估值虽然低但是PPI还是负数。1000略好点毕竟也是高端制造指数。大涨大跌都没戏。后续就是等海内外的一系列数据确定指数才会走出趋势性上涨。在这之前都是拉扯。

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