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公司深度配套特斯拉，与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作；高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型，通过特斯拉、采埃孚等核心客户实现新产品、新项目不断落地；切入储能/消费业务布局第二成长曲线。考虑公司新业务、新客户不断放量，经营能力不断兑现，我们 维持公司2023/24/25年EPS预测为1.08/1.46/1.92元。考虑公司深化一体压铸布局，铝合金平台企业建设顺利 ，选取文灿股份、拓普集团作为同业可比公司（2023年目标估值依次为40x、35xPE），考虑到公司产能布局完善、研发项目逐步推进，但部分业务仍处于上量阶段。

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