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(资料图片仅供参考)

上海个人新购车辆纯电比例要超50%　新能源汽车高景气下产业链公司受益

据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。8月以来，多家国内新能源车企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，理想、蔚来等车企均实现同环比大幅增长。此外，头部车企销量也普遍靓丽，比亚迪、埃安等均有良好表现。乘联会预测，尽管受季节性因素影响，环比出现小幅下滑，但预计7月新能源乘用车销量同比仍将保持30%+较快增速。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

美利信（301307）公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局一体化压铸。在汽车领域，国内新能源汽车头部企业和北美新能源汽车头部企业都是公司的核心客户。江苏雷利（300660）公司近期收购了无锡世珂59.09%股份，进一步扩充公司的新能源汽车热管理业务。无锡世珂的汽车电动空调压缩机电机为热管理系统的重要组成部分，已进入海内外头部车企供应链，主要客户包括戴姆勒、比亚迪、吉利汽车、上汽大通、理想汽车等。

操作系统政府采购需求标准征求意见　催化信创行情

据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。随着信创不断深入推进，以华为Euler与阿里Anolis为根社区的开源操作系统，和以麒麟、统信为牵引的商业操作系统快速发展。至2023年7月，麒麟软件生态适配总数从1万跃升到超215万，服务客户总数从2万增长到超6万，累计中标超700万套操作系统产品；据统信软件数据，至2023年7月，统信UOS操作系统装机量超500万套。机构预计，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。政策面上，2023年将进入新一轮信创替换周期的起始年，且除去党政、金融、电信以外的其他重要行业信创替代有望在政策推动下正式展开。操作系统行业强者愈强，当前龙头最为受益。

可关注国产操作系统龙头中国软件（600536）和诚迈科技（300598）等。

操作系统政府采购明确需求标准 信创带来行业机遇

财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

中国软件 (600536) 子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;

中国长城 (000066) 参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。

电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长

据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。华西证券认为，受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，一定程度延续需求抬升趋势。中期来看，整体供给端预计仍相对稳定控产，而下半年的海外促销季实际需求情况将成为价格走势的更大权衡指标。长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。

该机构表示，看好电视面板及大尺寸产能占比较大的厂商，例如TCL科技 (000100) 、京东方A (000725) 等。面板产业链上游的偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光企业也将受益。

光伏逆变器和储能系统需求爆发 阳光电源业绩大增

阳光电源 (300274) 7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润24.92亿元至29.92亿元，环比一季度增长65%至98%。东吴证券表示，美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

上能电气 (300827) 在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破;

固德威(688390) 作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。

比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火

据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

A股相关概念股主要有安泰科技（000969）、宝胜股份（600973）等。

让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功

据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。

A股相关概念股主要有汉威科技（300007）、景旺电子（603228）等。

优化营商环境 操作系统政府采购需求标准制定

据报道，据财政部网站消息，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机等政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

我国操作系统整体国产化率不足5%，随着国产软件替代，行业增长潜力巨大。A股相关概念股主要有中国软件（600536）、软通动力（301236）等。

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