一、热点前瞻（8.9）

热点一：水利建设

【资料图】

逻辑概述：当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

点评：近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度。包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。

相关公司：

深水规院—— 面向水务全生命周期提供系统解决方案，是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务的企业;

韩建河山——主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程及市政给排水等水务工程

国统股份——主营PCCP管材，属水利材料、设备环节。

热点二：智能驾驶

逻辑概述：广汽AI大模型平台于8月8日正式亮相，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂GT亮相。

点评：随着SoC、激光雷达等硬件产品的逐步成熟及支持L3自动驾驶商业化等政策驱动，高阶智能驾驶落地的障碍将逐步消除，智能驾驶望迎来蜕变时刻，渗透率望持续提升。

相关公司：

光庭信息——公司在智能驾驶领域，可支持高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动泊车（APA）等L2级自动驾驶功能。

经纬恒润——研制了行泊一体域控制器，实现了行车和泊车的深度整合，进入了辅助驾驶系统中更深入、更精细的业务领域，该产品已实现规模化量产；

联合光电——公司智能驾驶领域的产品主要包含车载镜头和毫米波雷达。

湘油泵——子公司东嘉智能自研自产的适用于L4级智能驾驶所需的智能驾驶执行系统。

热点三：数据要素

逻辑概述：下一步将围绕三方面做好数据要素相关工作。一是支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设。二是推动全国统一数据登记平台高水平建设。三是鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作，探索数据确权授权的落地方案和创新模式。

点评：将加速数据要素市场的规范化、标准化，推动数据流通和价值转化。这将为相关行业提供新的发展机遇，特别是数据交易、数据确权、数据安全等领域的企业将受益。

相关公司：

数码视讯——公司是国内领先的视频技术解决方案提供商，拥有多项与数据确权相关的核心专利和技术，致力于推动数据确权技术的标准化和商业化应用。

中富通——公司核心子公司天创信息系全国人口信息化龙头企业。

易点天下——公司具备数据资源积累优势，建立了智能化的数据管理系统，采集来自全球各边缘节点的系统数据日志。

果麦文化——数据要素是公司的核心资产，公司将以创立以来积累的校对资源、内容资源为基础，构建数据模型，并结合人工智能技术在智能编校领域进行行业模型和应用层的探索研发。

热点四：信息安全

逻辑概述：2023商用密码大会将于9日召开，将共同探讨密码应用领域最新成果和趋势，加快构建以商用密码技术为核心的安全防护体系，突出人工智能、区块链、物联网、大数据、云计算方面的前沿密码应用，为数字经济安全发展保驾护航。

点评：目前商用密码产品的应用场景主要为通信、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域，预计2023年商用密码行业规模有望达到1040亿元。

相关公司：

三未信安——是商用密码基础设施提供商，自研芯片、开拓终端客户，逐渐向全产业链布局。

信安世纪——深耕金融行业客户的商用密码解决方案提供商，拟并购普世科技向军队、军工领域拓展。

泽宇智能——公司在电力网络安全建设领域具备深厚的技术积累与丰富的项目实施经验。

格尔软件——公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域。

二、操作策略

昨日两市指数继续回调，量能再度萎缩，不足8000亿，喊话利好行情告一段落，接下来要靠实际利好来刺激行情发展。从技术面观察，越往下支撑力度越强，昨日大盘已经收了一根十字星，这是多空双方达到平衡的状态，这附近会止跌回升，让指数维持在新的震荡平台里运行。

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